Kako so internetne storitve vplivale na T-Mobile in Comcast

Kako so internetne storitve vplivale na T-Mobile in Comcast

V trenutnih časih naraščajočih cen si potrošniki oddahnejo, saj morajo porabiti manj za ogled svojih najljubših oddaj ali ohranjanje stika s svojimi najdražjimi. Razvoj poudarja zanimivo dinamiko, kjer si kabelska podjetja in brezžični operaterji prizadevajo zajeti operaterje drug drugega. To vključuje Comcast (NASDAQ: CMCSA), Listinska sporočila (NASDAQ: CHTR), T Mobile (NASDAQ: TMUS) in Verizon (NYSE: VZ), med drugimi imeni.

Na to potezo se gleda kot na način, kako obdržati stranke kabelskih operaterjev, vendar ta podjetja ne vzpostavijo lastne mobilne infrastrukture in ne sklepajo pogodb o nadaljnji prodaji z brezžičnimi podjetji.

Ta teden je največji zasebni ponudnik širokopasovnih storitev v Združenih državah, Cox Communications, vstopil v mobilni prostor s pilotno uvedbo Cox Mobile. Ta nova storitev mobilne telefonije bo sprva na voljo na treh trgih, Cox pa jo bo postopoma razširil na druge trge.

Cox že oskrbuje približno sedem milijonov strank v 18 državah, stranke njegove nove ponudbe pa lahko uporabljajo svoj internet doma in prek več kot štirih milijonov dostopnih točk Wi-Fi.

Ta dinamika pa je način, da brezžični operaterji, kot je T-Mobile, uporabijo presežne zmogljivosti za pridobitev novih uporabnikov, ki so prej uporabljali širokopasovne povezave.

Medtem ko sta Comcast in Charter sodelovala z Verizonom, je Altice sodeloval s T-Mobileom. Prejšnji mesec je Comcast poročal o višjih prihodkih v drugem četrtletju na podlagi dobičkov v filmskih studiih in tematskih parkih, vendar je število njegovih naročnikov ostalo enako. To je bilo prvič v približno dveh desetletjih, da Comcast ni dodal novih širokopasovnih uporabnikov. Charter je nedavno poročal tudi o upadu baze uporabnikov.

Kakšna je napoved Comcastove cene delnic za leto 2022?

Wall Street ima konsenzno oceno zmernega nakupa delnice. Comcastova povprečna ciljna cena je 46,83 USD, kar pomeni 29,1-odstotni potencial rasti. To je po 28-odstotnem padcu tečaja delnic doslej v letu 2022.

Trend uporabniške baze Comcast poudarja močno konkurenco brezžičnih imen, kot sta T-Mobile in Verizon Communications, ki sta svojim storitvam dodala milijone uporabnikov.

Delnice T-Mobilea so se v letu 2022 doslej povečale za približno 25 % in vlagatelji bi lahko opazili nadaljnje dobičke glede na zadnjo uspešnost podjetja v drugem četrtletju. V drugem četrtletju je dodal 1,7 milijona neto naročniških strank. Ta številka je bila večja od skupnega dobička AT&T in Verizona v tem obdobju. Poleg tega je naredil nadaljnje korake pri dodajanju uporabnikov hitrega interneta in četrtletje končal z več kot 1,5 milijona strankami. To pomeni neto dodatek strank v višini 560.000.

Poleg tega je T-Mobile sodeloval tudi s podjetjem SpaceX za zagotavljanje storitev na območjih po vsem svetu, ki nimajo povezljivosti.

Ali je T-Mobile nakup, prodaja ali držanje?

Analitiki imajo medtem soglasno oceno Strong Buy za T-Mobile, povprečna ciljna cena TMUS pa je 174,53 USD. To pomeni 20,8-odstotni potencial rasti delnice na vrhu nedavne cene.

Poleg tega je 29. avgusta Morgan Stanley (NYSE: MS) Simon Flannery ponavlja oceno nakupa pri T-Mobileu poleg ciljne cene 159 USD.

Analitik pričakuje, da bo T-Mobile pozneje letos izvedel program odkupa delnic in ocenjuje, da bo odkup leta 2023 vreden 12 milijard dolarjev. To je pomemben del tržne kapitalizacije T-Mobile, ki znaša ~182 milijard dolarjev.

Kdo zmaga v teh vojnah?

Medtem ko kabelski operaterji in ponudniki brezžičnih storitev poskušajo zgrabiti dele drug drugega, imata oba svoje meje. Omejitve zmogljivosti pomenijo, da prevozniki ne morejo dodajati strank prek praga. Kabelska podjetja nimajo mobilne infrastrukture in ostajajo v prednosti le na območjih, kjer so že prisotna in lahko ponudijo nove storitve v okviru paketne ponudbe. Končni zmagovalci so lahko potrošniki sami, saj lahko povečana konkurenca še zniža cene.

Razodetje

Stališča in mnenja, izražena tukaj, so stališča in mnenja avtorja in ne odražajo nujno tistih Nasdaq, Inc.

Leave a Comment

Your email address will not be published.